HubSpotとは
HubSpotとは
HubSpot（ハブスポット）は、顧客の情報・やり取り・商談の進み具合を、まとめて管理するツール（CRM）です。
次のようなことを、紙やバラバラのメモではなくひとつの場所に記録し、チームで共有できます。
- 誰に・いつ・何を話したか
- その企業とどのような接点があるか
- 商談がどこまで進んでいるか
このマニュアルでは、HubSpotを次の流れで使う前提で解説します。
- ① 相手の情報を確認する
- ② やり取りの結果を記録する
- ③ アポ獲得後は、商談（取引）として管理する
顧客管理の中心となる「3つの基本オブジェクト」
HubSpotの顧客管理は、画面左の「CRM（顧客管理）」メニューにまとまっています。情報は 3つの基本オブジェクト（コンタクト・会社・取引） に分かれて整理されており、日々の業務はこの3つを中心に進みます。
※オブジェクト＝HubSpotが情報を分類する単位のこと。難しく考えず「情報の種類」と捉えて問題ありません。
| オブジェクト | 情報 | 主な使いどころ |
|---|---|---|
| コンタクト | 担当者（個人）の情報 | ISがメインで活用する場面が多い |
| 会社 | 会社の情報 | その会社に属するコンタクトを一覧でまとめつつ、会社情報を見られる。 「この会社の他のメンバーを見たい」といったシーンで活用する |
| 取引 | 商談後の情報 | 商談ごとに取引を作り、「コンタクト」「会社」の情報を紐付けつつ、商談結果を追うために活用する。 ※ISがアポ獲得時に、毎回この取引を作成しています |
この3つの違いと使い分けを理解することが、HubSpotを使いこなす第一歩です。次ページから順に解説します。
3つのオブジェクトの開き方（共通）
- 画面左のCRM（顧客管理）にカーソルを合わせる（またはクリック）
- 「コンタクト」「会社」「取引」などのメニューが表示される
- 開きたいオブジェクトをクリックすると、その一覧画面が表示される
画面イメージCRMを開くと、コンタクト／会社／取引／チケット／製品／注文…が並びます。
日常的に使うのは上の3つ（コンタクト・会社・取引）です。
日常的に使うのは上の3つ（コンタクト・会社・取引）です。
