架電の進め方｜HackCamp HubSpotマニュアル

架電の進め方

ISは、用意された架電リスト（ビュー）を上から順に架電していきます。
架電したら必ず結果をメモに残すのが基本ルールです。

1件の架電は、次の7ステップで進みます。詳しい操作は、このあとのカードで順に説明します。

いちばん大事なこと架電ステータスは必ず最後に更新します。先に変えると、ほかの項目が空欄のままSlackに通知が飛んでしまいます。

左メニューのCRM → コンタクトを開くと、上部に「ビュー」と呼ばれる、条件で絞り込まれたリストが並んでいます。

例：「資料ダウンロード経由リスト」「セミナー参加リスト」など。
担当者から共有された架電リストを開き、上から順に架電していきます。

迷ったら架電してよいか分からない人は、いったん名前を控えておき、架電終了後にまとめて確認します。
判断のたびに止まらず、決めた時間はどんどん架電するほうが生産的です。

優先度の仕組み優先度（最優先／高／中／低）の付け方と、どの順番で架電するかは、「架電の優先度（ポイント制）」ページにまとめています。

架電が終わったら、開いているコンタクトのページで、次の項目を更新します。
「どの場所に・何を入れるか」を、順に見ていきましょう。

順番が大事架電ステータスは必ず一番最後に更新してください（理由は④で説明します）。先に変えると、情報が空欄のままSlackに通知が飛んでしまいます。

架電した日を架電日の欄に入力します。
1人に何度も架電するため、日付ごとに履歴が残るようになっています。

架電したら、すべての架電に対してメモを残します（何回目・何日・どうだったか）。
つながったかどうかで、メモを残す場所を使い分けます。

メモの先頭には、「何回目_架電した日」を付けてから内容を書きます。

メモの書き方（例）1回目_20260626：不在のため折り返し依頼
2回目_20260628：担当者につながり、資料送付を約束
こうしておくと、何回目の架電で・いつ・どうだったかが一目で分かります。

メモ欄	使う場面	見る人
架電後メモ	担当者につながったときの内容	FS（商談担当）が見る
架電前メモ	不在・在宅勤務などでつながらなかったとき	次に架電するISが見る

注意架電後メモは、アポ報告時にFSへの伝達事項として共有されます。
つながっていない内容（不在など）は、架電後メモではなく架電前メモに残してください。

今回は断られたが、後日改めてアプローチしたい場合は、NA予定日とNA内容を入力します。
「次回は○月にかける」といった場合は育成ステータスにします（設定した時期が来るまでは架電しません）。

失注は避ける無理に失注にせず、接点を作って次につなげるのが基本です。
セミナーのご案内などで関係を続け、育成していきます。

ここまでの入力が終わったら、最後に架電の結果に応じて架電ステータスをプルダウンから選びます。
例：コール音のみ／担当者不在／アポ獲得／育成など。

必ず最後に（重要）架電ステータスはSlackの通知と連動しています。
ほかの項目が埋まっていない状態で先にステータスを変えると、情報が空欄のまま通知が飛んでしまいます。
必ず他の項目をすべて入力してから、最後に架電ステータスを更新してください。

架電結果に応じて、代表的には次のようなステータスを選びます。

ステータス	こんなとき
アポ獲得	商談アポが取れた（このあと「アポ取得後の更新ルール」へ）
コール音のみ	呼び出したが応答がなかった
担当者不在	電話はつながったが、担当者が不在だった
育成	今は架電せず、設定した時期まで待つ（NA予定日まで架電しない）

※上記は代表例です。プルダウンには状況に応じた選択肢が用意されているので、いちばん近いものを選びます。

架電ステータスまで入力したら、最後に「コール」タブを開き、コールログを残します。

「接続」の定義（重要）担当者本人に電話がつながったときだけ「接続」です。
受付（取次の方）につながっただけは「接続」に含めません。その場合は「不通」を選びます。

アポが取れたらアポを獲得したときの更新（商談情報の入力・架電ステータスを「アポ獲得」に）は、「アポ取得後の更新ルール」ページにまとめています。そちらを参照してください。