架電の進め方｜HackCamp HubSpotマニュアル

架電の進め方

ISは、用意された架電リスト（ビュー）を上から順に架電していきます。
架電したら必ず結果をメモに残すのが基本ルールです。

左メニューのCRM → コンタクトを開くと、上部に「ビュー」と呼ばれる、条件で絞り込まれたリストが並んでいます。

例：「資料ダウンロード経由リスト」「日経セミナー参加リスト」など。
担当者から共有された架電リストを開き、上から順に架電していきます。

迷ったら架電してよいか分からない人は、いったん名前を控えておき、架電終了後にまとめて確認します。
判断のたびに止まらず、決めた時間はどんどん架電するほうが生産的です。

架電が終わったら、開いているコンタクトのページで、次の項目を更新します。
「どの場所に・何を入れるか」を、順に見ていきましょう。

順番が大事架電ステータスは必ず一番最後に更新してください（理由は④で説明します）。先に変えると、情報が空欄のままSlackに通知が飛んでしまいます。

架電した日を架電日の欄に入力します。
1人に何度も架電するため、日付ごとに履歴が残るようになっています。

架電したら、すべての架電に対してメモを残します（何回目・何日・どうだったか）。
つながったかどうかで、メモを残す場所を使い分けます。

メモ欄	使う場面	見る人
架電後メモ	担当者につながったときの内容	FS（商談担当）が見る
架電前メモ	不在・在宅勤務などでつながらなかったとき	次に架電するISが見る

注意架電後メモは、アポ報告時にFSへの伝達事項として共有されます。
つながっていない内容（不在など）は、架電後メモではなく架電前メモに残してください。

今回は断られたが、後日改めてアプローチしたい場合は、NA予定日とNA内容を入力します。
「次回は○月にかける」といった場合は育成ステータスにします（設定した時期が来るまでは架電しません）。

失注は避ける無理に失注にせず、接点を作って次につなげるのが基本です。
セミナーのご案内などで関係を続け、育成していきます。

ここまでの入力が終わったら、最後に架電の結果に応じて架電ステータスをプルダウンから選びます。
例：コール音のみ／担当者不在／アポ獲得／育成など。

必ず最後に（重要）架電ステータスはSlackの通知と連動しています。
ほかの項目が埋まっていない状態で先にステータスを変えると、情報が空欄のまま通知が飛んでしまいます。
必ず他の項目をすべて入力してから、最後に架電ステータスを更新してください。

アポが取れたらアポを獲得したときの更新（商談情報の入力・架電ステータスを「アポ獲得」に）は、「アポ取得後の更新ルール」ページにまとめています。そちらを参照してください。