① コンタクト（個人）
コンタクトは、担当者1人ひとりの情報がまとまったオブジェクトです。
FSは主に、商談相手がどんな人か・これまでどんな接点があったかを確認するために開きます。
コンタクトとは
各企業の担当者1人の詳細情報や、その人とのやり取りの履歴がまとまったページです。
商談の前に「どんな接点があったか」「これまで何をやり取りしたか」をここで確認できます。
コンタクトに含まれる主な情報
- 氏名・会社名・部署・役職
- メールアドレス・電話番号
- これまでのやり取りの履歴（架電・メールなど）
- ステータス（対応状況）
- 流入経路（セミナー参加・資料ダウンロード・紹介 など）
- 過去のメモ・コメント
コンタクトの開き方（手順）
- 左メニューのCRM → コンタクトをクリック
- コンタクトの一覧が表示される（氏名・会社・電話番号などが並ぶ）
- 対象者の氏名をクリックすると、その人の詳細ページが開く
- 左側に基本情報、中央から右にこれまでのやり取り（アクティビティ）が時系列で表示される
※アクティビティ＝そのコンタクトに対する架電・メール・メモなど、すべての活動履歴のこと。
ポイントコンタクトは「人」単位で、1人につき1ページ。
FSは商談相手の確認に使います。
日々の入力・更新は「③ 取引」で行います。
FSは商談相手の確認に使います。
日々の入力・更新は「③ 取引」で行います。